瑞士银行集团和美银美林未向沙特阿美公司IPO提供过贷款被排斥出局

2018-01-17 12:40:46 环球金融网

环球金融网讯 北京时间1月17日据路透社援引消息人士透露,沙特阿美公司(Saudi ArAMCo,即沙特阿拉伯国家石油公司)并未邀请瑞士银行集团和美银美林在其IPO(首次公开招股)交易中担任高级顾问,原因是这两家银行在最近几年时间里并未向该公司提供过贷款。

消息人士称,这两家全球性大型投行未被邀请参加将于未来几周时间里在沙特阿拉伯召开的会议,而其竞争对手则将出席这些会议,为沙特阿美公司IPO交易的全球协调人身份展开争夺。这些消息人士还补充道,瑞士银行集团和美银美林已被沙特阿美公司排斥出局,尽管这两家投行都在中东地区拥有业务,而且都想要参与到沙特阿美的IPO交易中去,这项交易可能会成为有史以来规模最大的一桩IPO交易。

沙特阿美、美银美林和瑞士银行集团均拒绝就此消息置评。

消息人士称,这两家投行遭到排斥反映出了该地区的一种企业文化,那就是公司会将交易顾问身份与一家银行愿意拿出多少钱来为其提供贷款联系到一起。

在未来几年时间里,沙特阿美将需从西方银行手中借入金额庞大的贷款以兑现其投资承诺,该公司的计划之一是将于未来十年时间里在原油和天然气生产领域中投资3000亿美元,并扩大其在全球范围内的炼油和石油化工产能。

巴克莱银行

另据两名银行业消息人士透露,巴克莱银行也并未受邀出席未来几周的会议,但消息人士并未透露为何这家英国银行会被排除在外。

巴克莱银行也拒绝就此消息置评。

不过,这三家投行仍有可能在沙特阿美的IPO交易中获得比较初级的顾问或簿记人地位,预计该公司将在今年挂牌上市。

沙特阿美的IPO交易是沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)改革计划的一部分内容,旨在对该国经济进行改造,降低对原油相关收入的依赖性。沙特政府计划在IPO交易中出售5%的沙特阿美股份,并称其预计该公司的估值将达2万亿美元。

花旗和高盛

银行家们将其在沙特阿美IPO交易中的顾问身份视为一扇“大门”,希望借此参与沙特阿拉伯未来预计将会发起的其他许多交易,该国正在通过一系列广泛的私有化计划来重组本国经济。

上周曾有消息人士向路透社透露,沙特阿美公司已经邀请了包括花旗集团(NYSE:C)、高盛集团(NYSE:GS)和德意志银行在内的多家投行参加将于1月底或2月初在达兰市(Dhahran)召开的会议,它们将在这些会议上争夺该公司IPO交易的全球协调人地位。

目前尚无这些投行各自向沙特阿美提供了多少贷款的完整数据,但从贷款活动中生成的服务费收入与贷款金额之间有着密切的相关性。

据汤森路透数据显示,自2010年以来,美银美林一直都没有从沙特阿美所获贷款中生成任何服务费收入,在2002年到2010年之间也仅生成了18万美元的服务费收入。而在汤森路透数据所覆盖的所有15年时间里,瑞士银行集团都没有以贷款顾问的身份出现过。

摩根大通(NYSE:JPM)已在最近被指定为沙特阿美IPO交易的顾问,该行在过去15年时间里生成的贷款服务费收入是最高的,达950万美元。

按收到的贷款服务费收入的金额排序,花旗集团和汇丰银行则分别排在第三位和第六位,前者为810万美元,后者为560万美元。德意志银行排在前20名以内,高盛集团则排在第34位,但去年该集团在二级市场上购买了沙特阿美100亿美元信贷安排中的一小部分。

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