携程拟发行最高5亿美元可转债,可换华住股票

2020-07-14 09:21:33 环球金融网

7月13日,携程集团(NASDAQ:TCOM)官网宣布,拟发行最高不超过5亿美元的可交换高级债券,2027年到期。此次发行的债券可转换成华住集团(NASDAQ:HTHT)股票。交换后,携程将向该债券持有人支付或交付现金、华住集团美国存托股或现金和华住集团存托股的组合。债券的转换比例和其他条款尚未最终确定,将在债券发行定价时明确。根据修订后的1933年《证券法》,此次可交换高级债券属美国以外离岸交易,对非美国公民一体适用。今年4月,携程与金融机构签署了10亿美元贷款协议,协议还包括5亿美元增量额度。今年携程第一季度财报表示,公司已在5月完成10亿美元的借贷。有报道称,此次发行可转换债,是为携程后续业务恢复补充资金弹性。

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